Encore appelé CGP, le conseiller en gestion de patrimoine est un expert dont les services s’adressent aux particuliers tout comme aux professionnels. Il se charge d’étudier leurs patrimoines afin de déterminer pour eux, les lois fiscales et patrimoniales qui leur permettront de faire beaucoup du profit.

Cet As de la finance conseille ses clients et adapte ses analyses en fonction de leurs visions.
Les CGP ont la possibilité d’exercer de façon libérale ou d’intégrer des cabinets de gestion de patrimoine. Le plus souvent, ces derniers préfèrent la seconde option. Rappelons aussi qu’il existe des sociétés de gestion de patrimoine qui se spécialisent uniquement dans les investissements boursiers.